یک فیلم ترسناک درجه دو قرار است در جشنواره فیلم کن به نمایش درآید، اما پیش از هر اکران، آپاراتچی توسط فردی مرموز با داس و چکش کشته می‌شود؛ دقیقا همان‌طور که در فیلمی که قرار است نمایش داده شود اتفاق می‌افتد.

تلاش‌های غیرقانونی یک واحد مخفی برای جمع‌آوری شواهد درباره محموله‌های اسلحه قاچاق، با کمک ناخواسته یکی از کارکنان سفارت.